United Grupa i Summer BidCo formirale cijene za emitovanje obveznica u iznosu od 1,73 milijarde eura
United Grupa (UG) je iskoristila povoljan tržišni ambijent kako bi uspješno finalizirala rundu finansiranja od 1,73 milijarde eura, zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se ogleda kroz konstantan rast prihoda i EBITDA.
Sredstva će biti iskorištena za privremenu otplatu postojećih osiguranih obveznica koje dospijevaju 2026. i 2029. godine, postojećih Pay-If-You-Can PIK obveznica koje dospijevaju 2025. godine, kao i za otplatu revolving kreditne linije (RFC). Na taj način, United Grupa produžava dospijeće obaveza 2025. i 2026. godine, smanjuje troškove kamata na refinansiranim obveznicama za 2029. godinu i dodatno jača svoju kapitalnu strukturu.
Dosljedan i kontinuiran rast prihoda i poslovne dobiti (prilagođene EBITDA-e po prosječnim godišnjim stopama rasta od 32% i 28% između 2015. i 2022. godine), značajan napredak u obimu i diversifikaciji poslovanja, kao i poboljšana valutna struktura u posljednjim godinama, zajedno sa transakcijom razduživanja TowerCo, doveli su do potvrde kreditnog rejtinga United Grupe od strane agencija Moody's (B2, stabilan) i S&P (B, pozitivan).
Transakcija je naišla na pozitivan odziv investitorske zajednice, rezultirajući značajno većom potražnjom od zahtijevanog iznosa za refinansiranje.
O United Grupi:
United Grupa je vodeći pružalac telekomunikacijskih i medijskih usluga u Jugoistočnoj Evropi, pružajući korisnicima širok spektar telekomunikacijskih usluga. Posjeduje jednu od najširih mreža pokrivenosti u regionu i korisnicima nudi jedinstven izbor sadržaja, od lokalnih do najboljeg izbora sadržaja iz cijelog svijeta. Ovaj važan strateški korak će omogućiti Grupi da se fokusira na nastavak pružanja najboljih telekomunikacijskih usluga svojim korisnicima i očuvanje vodećih tržišnih pozicija.
Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.
/ Najčitanije
/ Komentari
/ Povezano
/ Najnovije
